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axélero sigla un accordo vincolante per l'acquisizione di atex



axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione

di atex. L'acquisizione è strategica per axélero perché rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e di internazionalizzazione del Gruppo che entra così in aree geografiche fino ad oggi non presidiate e in nuovi segmenti di business, rafforzando ulteriormente il proprio know-how tecnologico.
Il Gruppo atex, che vanta un portafoglio di circa 200 clienti tra i più prestigiosi gruppi editoriali presenti in Europa – Italia, UK, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Scandinavia – Canada e USA, Middle East e Asia Pacific, può contare su forti skill tecnologiche, su una piattaforma all'avanguardia e su un team di comprovate competenze di R&D che, unitamente al know how digitale di axélero, agli sviluppi in ambito di Intelligenza Artificiale e alle capacità commerciali, consentiranno alla combined entity di diventare un punto di riferimento nel settore del Data, Content & Advertising Management.
La nuova realtà potrà far leva sulla propensione all'innovazione di axélero che, unitamente all'expertise pluriennale nel settore editoriale di atex, permetterà di sviluppare una piattaforma di “cloud journalism” che rivoluzionerà il mondo dei servizi per l'editoria. Al contempo, grazie alle sinergie derivanti dall'operazione, axélero da una parte rafforzerà la propria offerta della divisione Executive, dedicata ai grandi clienti, e dall'altra declinerà i prodotti di atex in base alle esigenze specifiche delle PMI.
Leonardo Cucchiarini, Presidente e Amministratore Delegato di axélero, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della nostra strategia che in meno di tre anni dalla quotazione in Borsa ci vede oggi presenti sul mercato internazionale con l'acquisizione di un importante player quale è atex. L'unione delle competenze distintive di entrambe le realtà darà vita a sinergie in termini di know how, innovazione, prodotti e servizi sempre più competitivi rivolti non solo al settore editoriale ma anche alle organizzazioni imprenditoriali”.
Dettagli dell'operazione
atex International s.r.l., società veicolo neo costituita interamente controllata da axélero, ha firmato un accordo vincolante “Share and Purchase Agreement” avente ad oggetto l'acquisto del 100% del capitale sociale delle seguenti società del gruppo atex: atex Global Media s.r.l. (Italia); atex Global Media sàrl (Francia); atex Holdings Sweden AB (Svezia); atex Media Ltd (Inghilterra); atex Media OY (Finlandia); atex Pty Ltd (Australia); atex Pte Ltd (Singapore); atex IMC.Inc (U.S.A.).
Lo Share and Purchase Agreement è stato sottoscritto da Kistefos International Equity AS, socio unico del venditore atex Group Limited, in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del venditore e da axélero S.p.A., socio unico dell'acquirente, atex International S.r.l., in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del compratore.
L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il valore dell'operazione è pari a Euro 6,7 milioni, di cui Euro 6 milioni coperti attraverso finanziamenti bancari. Euro 700 mila da trattenere in escrow per 12 mesi. Il closing dell'operazione è atteso per la metà del mese di luglio 2017.
Il prezzo è stato determinato sulla base del metodo dei multipli di mercato e della capacità reddituale e di produzione di cassa storiche e prospettiche del gruppo atex. Il multiplo utilizzato è pari a 2,8x il valore dell'EBITDA 2016 di atex. Si specifica inoltre che nella transazione non sarà acquisito alcun debito finanziario e atex può contare su una liquidità pari a circa Euro 2 milioni.
Si ricorda che il Gruppo atex al 31 dicembre 2016 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 19 milioni e un'EBITDA di Euro 1,7 milioni ed è cash positive. Il fatturato al 31 dicembre 2016 di atex Global Media s.r.l. è pari a Euro 6,2 milioni (Italia).
A seguito dell'acquisizione il fatturato aggregato proforma della combined entity, a fine 2016, è pari ad Euro 65 milioni con un'EBITDA pari ad Euro 10 milioni.
axélero si attende dall'acquisizione importanti sinergie di costi e di ricavi con un conseguente effetto positivo sull'EBITDA margin della nuova realtà, a fronte di un incremento dell'indebitamento pari al finanziamento dell'operazione al netto della cassa acquisita con la transazione.
Nell'operazione axélero si è avvalsa di Eunomia Studio di Avvocati per gli aspetti legali, di Antonio Zambon per agli aspetti fiscali e dello Studio Bernoni Grant Thorton per le due diligence in Italia e all'estero.

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axélero sigla un accordo vincolante per l'acquisizione di atex



axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione

di atex. L'acquisizione è strategica per axélero perché rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e di internazionalizzazione del Gruppo che entra così in aree geografiche fino ad oggi non presidiate e in nuovi segmenti di business, rafforzando ulteriormente il proprio know-how tecnologico.
Il Gruppo atex, che vanta un portafoglio di circa 200 clienti tra i più prestigiosi gruppi editoriali presenti in Europa – Italia, UK, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Scandinavia – Canada e USA, Middle East e Asia Pacific, può contare su forti skill tecnologiche, su una piattaforma all'avanguardia e su un team di comprovate competenze di R&D che, unitamente al know how digitale di axélero, agli sviluppi in ambito di Intelligenza Artificiale e alle capacità commerciali, consentiranno alla combined entity di diventare un punto di riferimento nel settore del Data, Content & Advertising Management.
La nuova realtà potrà far leva sulla propensione all'innovazione di axélero che, unitamente all'expertise pluriennale nel settore editoriale di atex, permetterà di sviluppare una piattaforma di “cloud journalism” che rivoluzionerà il mondo dei servizi per l'editoria. Al contempo, grazie alle sinergie derivanti dall'operazione, axélero da una parte rafforzerà la propria offerta della divisione Executive, dedicata ai grandi clienti, e dall'altra declinerà i prodotti di atex in base alle esigenze specifiche delle PMI.
Leonardo Cucchiarini, Presidente e Amministratore Delegato di axélero, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della nostra strategia che in meno di tre anni dalla quotazione in Borsa ci vede oggi presenti sul mercato internazionale con l'acquisizione di un importante player quale è atex. L'unione delle competenze distintive di entrambe le realtà darà vita a sinergie in termini di know how, innovazione, prodotti e servizi sempre più competitivi rivolti non solo al settore editoriale ma anche alle organizzazioni imprenditoriali”.
Dettagli dell'operazione
atex International s.r.l., società veicolo neo costituita interamente controllata da axélero, ha firmato un accordo vincolante “Share and Purchase Agreement” avente ad oggetto l'acquisto del 100% del capitale sociale delle seguenti società del gruppo atex: atex Global Media s.r.l. (Italia); atex Global Media sàrl (Francia); atex Holdings Sweden AB (Svezia); atex Media Ltd (Inghilterra); atex Media OY (Finlandia); atex Pty Ltd (Australia); atex Pte Ltd (Singapore); atex IMC.Inc (U.S.A.).
Lo Share and Purchase Agreement è stato sottoscritto da Kistefos International Equity AS, socio unico del venditore atex Group Limited, in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del venditore e da axélero S.p.A., socio unico dell'acquirente, atex International S.r.l., in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del compratore.
L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il valore dell'operazione è pari a Euro 6,7 milioni, di cui Euro 6 milioni coperti attraverso finanziamenti bancari. Euro 700 mila da trattenere in escrow per 12 mesi. Il closing dell'operazione è atteso per la metà del mese di luglio 2017.
Il prezzo è stato determinato sulla base del metodo dei multipli di mercato e della capacità reddituale e di produzione di cassa storiche e prospettiche del gruppo atex. Il multiplo utilizzato è pari a 2,8x il valore dell'EBITDA 2016 di atex. Si specifica inoltre che nella transazione non sarà acquisito alcun debito finanziario e atex può contare su una liquidità pari a circa Euro 2 milioni.
Si ricorda che il Gruppo atex al 31 dicembre 2016 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 19 milioni e un'EBITDA di Euro 1,7 milioni ed è cash positive. Il fatturato al 31 dicembre 2016 di atex Global Media s.r.l. è pari a Euro 6,2 milioni (Italia).
A seguito dell'acquisizione il fatturato aggregato proforma della combined entity, a fine 2016, è pari ad Euro 65 milioni con un'EBITDA pari ad Euro 10 milioni.
axélero si attende dall'acquisizione importanti sinergie di costi e di ricavi con un conseguente effetto positivo sull'EBITDA margin della nuova realtà, a fronte di un incremento dell'indebitamento pari al finanziamento dell'operazione al netto della cassa acquisita con la transazione.
Nell'operazione axélero si è avvalsa di Eunomia Studio di Avvocati per gli aspetti legali, di Antonio Zambon per agli aspetti fiscali e dello Studio Bernoni Grant Thorton per le due diligence in Italia e all'estero.

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axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione

di atex. L'acquisizione è strategica per axélero perché rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e di internazionalizzazione del Gruppo che entra così in aree geografiche fino ad oggi non presidiate e in nuovi segmenti di business, rafforzando ulteriormente il proprio know-how tecnologico.
Il Gruppo atex, che vanta un portafoglio di circa 200 clienti tra i più prestigiosi gruppi editoriali presenti in Europa – Italia, UK, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Scandinavia – Canada e USA, Middle East e Asia Pacific, può contare su forti skill tecnologiche, su una piattaforma all'avanguardia e su un team di comprovate competenze di R&D che, unitamente al know how digitale di axélero, agli sviluppi in ambito di Intelligenza Artificiale e alle capacità commerciali, consentiranno alla combined entity di diventare un punto di riferimento nel settore del Data, Content & Advertising Management.
La nuova realtà potrà far leva sulla propensione all'innovazione di axélero che, unitamente all'expertise pluriennale nel settore editoriale di atex, permetterà di sviluppare una piattaforma di “cloud journalism” che rivoluzionerà il mondo dei servizi per l'editoria. Al contempo, grazie alle sinergie derivanti dall'operazione, axélero da una parte rafforzerà la propria offerta della divisione Executive, dedicata ai grandi clienti, e dall'altra declinerà i prodotti di atex in base alle esigenze specifiche delle PMI.
Leonardo Cucchiarini, Presidente e Amministratore Delegato di axélero, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della nostra strategia che in meno di tre anni dalla quotazione in Borsa ci vede oggi presenti sul mercato internazionale con l'acquisizione di un importante player quale è atex. L'unione delle competenze distintive di entrambe le realtà darà vita a sinergie in termini di know how, innovazione, prodotti e servizi sempre più competitivi rivolti non solo al settore editoriale ma anche alle organizzazioni imprenditoriali”.
Dettagli dell'operazione
atex International s.r.l., società veicolo neo costituita interamente controllata da axélero, ha firmato un accordo vincolante “Share and Purchase Agreement” avente ad oggetto l'acquisto del 100% del capitale sociale delle seguenti società del gruppo atex: atex Global Media s.r.l. (Italia); atex Global Media sàrl (Francia); atex Holdings Sweden AB (Svezia); atex Media Ltd (Inghilterra); atex Media OY (Finlandia); atex Pty Ltd (Australia); atex Pte Ltd (Singapore); atex IMC.Inc (U.S.A.).
Lo Share and Purchase Agreement è stato sottoscritto da Kistefos International Equity AS, socio unico del venditore atex Group Limited, in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del venditore e da axélero S.p.A., socio unico dell'acquirente, atex International S.r.l., in qualità di garante per l'adempimento delle obbligazioni del compratore.
L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il valore dell'operazione è pari a Euro 6,7 milioni, di cui Euro 6 milioni coperti attraverso finanziamenti bancari. Euro 700 mila da trattenere in escrow per 12 mesi. Il closing dell'operazione è atteso per la metà del mese di luglio 2017.
Il prezzo è stato determinato sulla base del metodo dei multipli di mercato e della capacità reddituale e di produzione di cassa storiche e prospettiche del gruppo atex. Il multiplo utilizzato è pari a 2,8x il valore dell'EBITDA 2016 di atex. Si specifica inoltre che nella transazione non sarà acquisito alcun debito finanziario e atex può contare su una liquidità pari a circa Euro 2 milioni.
Si ricorda che il Gruppo atex al 31 dicembre 2016 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 19 milioni e un'EBITDA di Euro 1,7 milioni ed è cash positive. Il fatturato al 31 dicembre 2016 di atex Global Media s.r.l. è pari a Euro 6,2 milioni (Italia).
A seguito dell'acquisizione il fatturato aggregato proforma della combined entity, a fine 2016, è pari ad Euro 65 milioni con un'EBITDA pari ad Euro 10 milioni.
axélero si attende dall'acquisizione importanti sinergie di costi e di ricavi con un conseguente effetto positivo sull'EBITDA margin della nuova realtà, a fronte di un incremento dell'indebitamento pari al finanziamento dell'operazione al netto della cassa acquisita con la transazione.
Nell'operazione axélero si è avvalsa di Eunomia Studio di Avvocati per gli aspetti legali, di Antonio Zambon per agli aspetti fiscali e dello Studio Bernoni Grant Thorton per le due diligence in Italia e all'estero.

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